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, CFP恐龙Efthimiou®照片

, CFP恐龙Efthimiou®

联合创始人
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, CFP恐龙Efthimiou®

dino@deltawealthadv.com


拥有超过15年的财富管理经验, 迪诺帮助他的客户通过税收有效的财富策略, 现金流管理, retirement and e状态 planning services. 迪诺毕业于印第安纳大学布卢明顿分校的凯利商学院, where he was a member of the Indiana University Track & 田径队在撑杆跳比赛中获得全美最佳荣誉和十大冠军. 他持有注册理财规划师(CFP)证书, 由CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™标准委员会颁发, 公司.

恐龙, 他的妻子, 斯泰西, 和他们的孩子, 妮可和玛雅, 住在印第安纳波利斯的Meridian Kessler社区.

Niko Finnigan, CFA, CAIA图片

Niko Finnigan, CFA, CAIA

联合创始人
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Niko Finnigan, CFA, CAIA

niko@deltawealthadv.com


Niko在投资管理行业拥有超过十年的经验. 以前, 尼科是靠退休金工作的, 基金会和捐赠基金作为一个全球机构投资经理. 他目前持有特许金融分析师®(CFA®)和特许另类投资分析师®(CAIA®)的称号. Niko毕业于印第安纳大学布卢明顿分校的凯利商学院.

Niko和他的妻子Alexandra带着两个孩子住在伊利诺伊州的Hinsdale.

Ryan Robertson,注册会计师照片

瑞恩•罗伯逊会计师

合作伙伴
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瑞恩•罗伯逊会计师

ryan@deltawealthadv.com


With 10 years of experience in public accounting, 瑞安专门从事税务筹划, 税收遵从, 为其企业提供簿记及一般业务咨询DG真人游戏, 个人和非营利客户. Before entering the financial services industry, Ryan于2009年毕业于普渡大学Krannert管理学院. Ryan是一名注册会计师(CPA),是美国注册会计师协会(American Institute of Certified Public Accountants)和印第安纳注册会计师协会(the Indiana CPA Society)的现任成员.

Ryan currently resides in McCordsville, 印第安纳和他的妻子, 艾比, 还有他们的三个孩子, 露西, 达拉和雷吉.

约翰。嗯,注册会计师照片

约翰。嗯,注册会计师

合作伙伴
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约翰。嗯,注册会计师

jhenn@deltawealthadv.com


约翰毕业于玛丽安大学,获得会计学学士学位. 约翰被聘为海伍德亨恩会计师事务所的第一位全职注册会计师.C.1999年晋升为初级合伙人,并于2009年1月成为高级合伙人. John现在是Delta Wealth的合伙人.  

约翰的工作对象是零售领域的私人企业客户, 制造业, 餐厅, and a wide variety of professional corporations.  他在美国也有丰富的经验.S. 劳工部负责养老金审计工作,目前负责监督公司的所有会计和审计工作.  除了协助客户进行当前的会计核算, 税收和财政需求, 约翰致力于帮助客户实现他们的长期战略目标.  他通过积极倾听来做到这一点, 为每个客户的特定需求开发一个定制的解决方案,并积极地监控朝着既定目标的进展.

约翰和妻子(米歇尔, 印第安纳大学) have two sons (Matthew, 普渡大学和马克, 印第安纳大学). 亨恩一家喜欢户外活动、旅行和骑摩托车——无论是骑土地车还是街头骑行. 他是他所在教会的积极成员, serving as a Eucharistic minister and usher; as well as the Boy Scouts of America where he previously held a variety of volunteer positions including serving as a den leader, 童子军团长助理, 童子军队长和部队委员会成员超过十年的时间.  当他和米歇尔开始他们婚姻的空巢阶段, 他们正在寻找新的方式来回馈以信仰为基础的地方非营利活动.

克里斯·海伍德,注册会计师

克里斯•海伍德会计师

读生物


克里斯•海伍德会计师

jchaywood@deltawealthadv.com


Chris was a founding partner of Haywood Henn P.C. 超过35年, 他曾与私营企业主和个人合作,帮助他们实现自己的财务目标. 克里斯专注于与每个客户建立良好的关系,以更好地了解他们的需求,并协助他们做出积极的决策.

克里斯在审计方面很有经验, 税收和金融,并开发了财富和薪酬规划的利基市场. 他的客户包括各种行业的封闭式企业,包括:专业商业团体, DG真人游戏行业, 建筑及房地产. 他还与许多高净值个人及其投资和法律顾问合作,以实现税收和遗产规划目标.

1979年毕业于印第安纳大学,获得会计学士学位, 克里斯是印第安纳州的注册会计师. 在25年前建立自己的公司之前,他曾在一家当地和国家会计师事务所工作. 他是印第安纳注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员.

克里斯已婚,有两个女儿,活跃在卡梅尔的Northview基督教生活教会.

梅根·阿米克,注册会计师

梅金事实,注册会计师

高级税务经理
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梅金事实,注册会计师

mamick@deltawealthadv.com


梅根于1998年加入公司,并于2006年晋升为税务经理. 她在会计和税务规划的所有领域为小企业工作. 她还处理个人客户关于税务规划和纳税申报单的需求. 梅根致力于与客户合作,提供有用和及时的信息,以帮助他们做出积极的财务决策. In addition to her client responsibilities, 她还参与新员工的培训和发展,以及许多其他管理职能.

梅根是印第安纳州注册会计师,也是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员.  她于1998年获得印第安纳大学凯利商学院(the Indiana University Kelley School of Business)的商业学士学位.

梅根和她的丈夫Jarrad住在印第安纳波利斯,有两个女儿,艾米丽和艾迪森. 无论是在旅行中,他们都喜欢和家人在一起, 看女孩们做运动,甚至只是在家享受家庭游戏之夜.

Sarah Wilkes,注册会计师

萨拉·威尔克斯,注册会计师

审计经理
读生物

萨拉·威尔克斯,注册会计师

swilkes@deltawealthadv.com


Sarah joined the firm in 2008 and became the A&2013年任经理.  萨拉的主要工作重点是为小企业和养老金计划提供会计和金融DG真人游戏, 其中包括审计, 审查s and compilations of financial 状态ments. Sarah精通QuickBooks,并能就如何安装和使用Intuit QuickBooks软件提供见解和建议.  她还花了大量时间与公司的税务客户打交道, 协助个人和企业客户进行税务计划和预测,准备纳税申报表.

莎拉是印第安纳州的注册会计师,也是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员.  她于2006年在印第安纳波利斯的印第安纳大学凯利商学院获得会计和金融双学位, 并在2008年印第安纳州统一注册会计师考试中获得高分.

莎拉结婚, 有两只猫, 两只狗, and two horses; and lives in Lebanon just outside the town limits.

卡拉·麦格萨门,CPA照片

注册会计师卡拉玛莎曼说道

税务经理
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注册会计师卡拉玛莎曼说道

kmagsamen@deltawealthadv.com


Kara joined Delta Wealth recently as a 税务经理.  她有9年的个人和小企业的工作经验,有各种会计和税务咨询需求.  卡拉是印第安纳州注册会计师,也是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员.  她于2011年获得但ler University的专业会计硕士学位.   

卡拉和她的丈夫本,带着他们的两个孩子,金利和马华力,住在费舍尔.    





Elisa滑雪的照片

Elisa滑雪

经理记帐/工资
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Elisa滑雪

elisa@deltawealthadv.com


Elisa于2019年6月加入本公司,拥有6年的公共会计和事务所管理经验. Elisa专业从事月度会计、DG真人游戏编制和工资税合规工作. 她致力于帮助我们的客户通过建立实用和健全的金融流程来实现商业成功. 伊莉莎发现,帮助客户变得更有条理,让他们不再因经营企业的会计方面而不堪重负,是一件很有意义的事情. 她致力于提供满足每个客户独特目标的税务和金融DG真人游戏. 伊利莎是一名公证人,她擅长培训其他人使用QuickBooks和其他会计系统.

当不处理数字的时候, 艾丽莎在她的教会幼儿园做义工,喜欢打沙滩排球.

克里斯汀霍普金斯照片 克里斯汀·霍普金斯悬停照片

克里斯汀霍普金斯

工资经理
读生物

克里斯汀霍普金斯

khopkins@deltawealthadv.com

克里斯汀于2021年3月加入该公司的薪资部门.  她有超过21年的经验,为许多企业提供工资, 1 - 100名员工.  克里斯汀致力于提供高质量的客户DG真人游戏和管理准确的工资. 

克里斯汀和她的女儿凯拉以及他们的狗德克斯特住在Fishers.  She enjoys spending time with her family and friends.

 
加里霍尔,注册会计师照片

加里•霍尔会计师

读生物

加里•霍尔会计师

ghall@deltawealthadv.com

在美国服役7年后.S. 海军, Gary回到大学,并于1979年以最优异的成绩毕业于Ball State University,获得会计学学士学位. 最初,他在一家地区公司工作,四年后成为合伙人. 26年前, Gary started his own firm in Indianapolis, 然后在2007年与海伍德·亨合并.

Gary在餐厅特许经营方面有丰富的经验, in addition to many medical and dental practices. 他是印第安纳注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员.

Gary and 他的妻子 live in Indianapolis. 他把滑雪障碍滑雪板换成了高尔夫球杆,喜欢上了高尔夫, gardening and volunteer work when not at the office.

彼得•Frankos会计师照片

彼得•Frankos会计师

高级职员会计
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彼得•Frankos会计师

pfrankos@deltawealthadv.com


Peter于2019年加入本公司,担任高级会计师,此前他曾在国家会计师事务所工作了4年. 他与个人和企业合作,以确保税收符合联邦规定, 状态, 和地方政府. 他还就国际工作任务等各种问题提供个性化咨询.

Peter是印第安纳州注册会计师,也是印第安纳州注册会计师协会和美国注册会计师协会的成员. 他于2015年获得the Indiana University Kelley School of Business的会计和技术管理学士学位.

彼得是印第安纳波利斯裁判协会的活跃成员. 他喜欢在高中当裁判, 旅行, 还有大学棒球比赛, 亦担任天主教青年组织篮球赛的裁判. 此外,彼得还喜欢烹饪、骑自行车和徒步旅行.

马特·霍兰的照片

马特·霍兰

高级职员会计
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马特·霍兰

mhoran@deltawealthadv.com


Matt加入DG真人游戏,担任高级职员会计师,拥有9年公共会计经验.  他专门研究税务筹划, 税收遵从, 为企业和个人提供会计和一般咨询.  除此之外,他还负责养老金计划的合规审计工作.   马特发现,当他能够帮助客户理解和实现财务目标时,他的工作最有价值, whether it be business related or personal. 

 Matt于2011年在印第安纳波利斯的Marian University获得会计和金融双学位. 

 他与妻子、女儿和3只猫住在印第安纳波利斯.  If not relaxing at home he enjoys 旅行, 在鹰溪公园支持素食主义者和少数族裔拥有的餐馆和跑步道. 


Alan Skillern, CFP®,MBA照片

Alan Skillern, CFP®,MBA

净资产顾问
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艾伦·斯基伦(Alan skillern), cfp®,mba

alan@deltawealthadv.com


A recent addition to the DG真人游戏 team, Alan为财务规划过程带来了独特的视角. 在完成Ball State University的财务规划课程后,他继续获得了专注于创业的MBA学位. In May of 2021, Alan became a CFP® professional. 对量身定制的全面建议的热情驱使Alan确保行动项目成为现实.

艾伦和他的妻子, 格温现在和他们的宠物猫迈克·泰森住在印第安纳波利斯西部的一处有待修缮的房子里.






琳达Sackett照片

Sackett琳达

办公室经理
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Sackett琳达

lsackett@deltawealthadv.com

Linda joined the firm in 2008 as Office Administrator, 拥有多个行业的管理经验.  她是您与办公室联系时最先遇到的团队成员,致力于为客户提供优质的DG真人游戏和解决方案.  Linda manages all administrative functions, 调度, 客户门户网站维护, 公司应收账款/应付, 以及协助税务准备DG真人游戏和客户会计.  As part of her Human 资源 responsibilities, 她专注于公司的市场营销, 品牌推广和员工招聘.

琳达居住在印第安纳波利斯,在那里她是神童辅导事工志愿DG真人游戏的大学公园教会的积极成员, 心灵关怀辅导部及客用DG真人游戏区.  她有三个孩子, 六个孙子, and enjoys 花时间与家人和朋友在一起, 阅读, 旅行, 任何户外活动.

凯西·布朗宁的照片

凯西·布朗宁

专业人员的助手
读生物

凯西·布朗宁

kbrowning@deltawealthadv.com

Kathy joined the firm in 2008 as a paraprofessional. 她与海伍德亨恩律师事务所(Haywood Henn, P.C. 在超过17年的时间里,为公司的几个客户担任内部会计. Kathy has over 25 years of experience in accounting, 在私营部门和公共会计师事务所工作. 她每月帮助小企业客户写报告, 除了准备个人和小型企业的纳税申报单外,工资和应收账款及应付账款的功能. 凯西在巴特勒大学接受会计和税务教育. 她住在彭德尔顿,有三个孩子和五个孙子.

丽莎Orbaugh照片

丽莎Orbaugh

专业人员的助手
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丽莎Orbaugh

lorbaugh@deltawealthadv.com

Lisa于2017年加入公司,担任会计和工资部门的助理专业人员.  她在提供工资和会计DG真人游戏方面有20年的经验.  丽莎曾为几家小企业工作,帮助他们满足会计需求, 客户DG真人游戏, 和工资函数. 

丽莎和她的丈夫杰夫还有两条狗住在谢里登.  她有一个儿子. She enjoys spending time outdoors and 旅行.

Tammy Roudebush照片

Tammy Roudebush

行政助理
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Tammy Roudebush

troudebush@deltawealthadv.com

Tammy于2017年加入团队,担任行政助理.  她曾在公共会计师事务所的管理和运营方面有经验, 以及客户DG真人游戏和客户关系背景.  Tammy始终致力于为客户提供卓越的DG真人游戏.

塔米和她的丈夫丹尼斯是本地人,现在仍然是内华达州诺布尔斯维尔的居民.  他们有两个成年的孩子和两只拉布拉多猎犬.  She enjoys 旅行 with and visiting her children, 花时间与家人和朋友在一起, and supporting Purdue and LSU athletics. 

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我们的客户

这听起来像你吗?

你是一个 聪明,精明的企业家 谁靠做自己喜欢的事谋生. 当你在管理个人和公司的财务方面做得不错的时候, 到了某个时候,委派这些责任的需要变得很明显. 不管它是 缺乏时间, 技术 或者是想把事情做好,你明白和能做到的人一起工作的重要性 使每一个方面 你的财务生活和你对未来的展望.


了解我们如何提供帮助



戴夫 & 劳拉·威尔逊

临近退休的企业主

戴夫和劳拉·威尔逊为劳拉的家族企业工作了30多年. 劳拉从高中实习开始,最近刚从首席运营官的职位上退休. 与工作, family and commitment to community service, 威尔逊家族从来没有时间或兴趣去学习如何投资金融市场. Now faced with the next step in their lives, 戴夫和劳拉联系了达美财富顾问,为他们的问题找到了解决方案.



乔 & 玛丽道森

Young Business Owners Growing Their Business

乔·道森和玛丽·道森夫妇正忙于抚养他们年轻的家庭, 让他们有有限的时间去考虑工作和家庭之间的其他事情. 道森一家知道他们需要财务方面的帮助,因为他们没有时间或专业知识来解决他们所有的问题——尤其是玛丽还在经营她自己的小生意. 

To help simplify and improve their finances, 他们正在寻找一个“控球后卫”顾问来监督和协调他们整个个人和企业的财务状况.


詹妮和保罗·贝克兰

忙碌的专业人士

Jenni和Paul Backland都是高要求行业的忙碌专业人士. 作为销售总监,保罗经常出差, 詹妮希望在未来几年成为她所在的律师事务所的合伙人. 专注于自己的事业, Backland的要求是合格的, 能够实施和执行未来计划的熟练专业人士.

我们不能成为所有人的一切

我们通过与勤奋工作的企业主和高管合作,建立了自己的公司,他们明白把他们的财务未来放在有能力的位置的重要性, 专用的手. 我们的客户与我们合作是因为他们没有时间, willingness or ability to handle their planning, 投资和税收.  

我们的客户喜欢拥有一支为他们的财务优势而战的顾问团队.

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我们的财务计划不是“定了就忘了”那种皮面文件. 我们关注的是 频繁的沟通 在为明天的目标努力的同时保持今天的灵活性. 这种灵活性使我们有机会适应生活中不可避免的变化.

When presented with life’s uncertainty, 我们向您提供我们的知识,这些知识来自于我们以前多次处理类似情况的经验. 因为我们与特定的客户——企业主和高管——合作we frequently work through similar problems 并且可以为同一个问题提出多种解决方案. 我们的建议为您的决策提供新的见解和安慰.

声音,公正的金融
规划的目的是

  • 建立你的净资产
  • 鼓励有目标的决策
  • Ensure Your Finances Are Professionally Managed

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