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许多企业主和高管发现自己试图在他们的财务顾问和注册会计师之间进行沟通. 根据我们的经验,这可能导致 错失良机和不必要的税收. 我们有经验丰富的注册会计师,能够制定和执行税收有效的计划和策略. 

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你不只是股票和债券,所以 我们提供的不仅仅是股票和债券. 无论是 房地产投资, 私人企业尽职调查, 转换您的业务或税务咨询, 我们将你复杂的问题转化为可以理解的建议.

我们发现提供房地产“邮筒钱”的机会和财产,以恭维投资股票和债券.

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我们在这里通过授权你的生活和财务 诚信和透明度. 作为一个 托管费公司,我们不收取佣金或赚钱的基础上,我们的推荐或推荐. 通过取消佣金,我们致力于交付 客户第一,公正的建议 给你.

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我们的整体规划过程


步骤1:找到合适的

在我们的第一次会议上,我们从你的导师那里了解到你需要什么. 我们坚信 找到合适的 是与顾问合作的关键,所以我们要介绍一下我们自己和我们的DG真人游戏. 我们将讨论我们的免佣金薪酬结构,并回答您的任何问题.

步骤2:探索可能性 & 设定目标

互动会议期间, 我们将深入了解贵公司目前的财务状况, 未来的需求, 潜在的“如果……会怎么样”的场景,了解更多关于你的目标. 这次谈话将帮助我们为你的目标和关注点找到解决方案.

步骤3:说明推荐 & 优先考虑实现

我们的团队为您制定家庭财务计划,以解决您的目标和关注点. 在我们陈述财务计划的时候, 我们将概述我们的建议,以调整您的资产,以最符合您的目标,以税收有效的方式. 我们会带你看一看我们的文件和未处理的事项.

步骤4:执行操作项目

列出优先行动项目, 我们与您一起回答任何问题,并完成您的待办事项清单. 对于任何需要转换的帐户, 我们将提供关于转移的状态和任何税务考虑的每周沟通.

步骤5:检查DG真人游戏

我们会让你连接到我们的在线客户端门户和移动应用程序, 允许您随时访问您的所有资金, 在你方便的时候. 在这个会议上, 我们会检查你的账目,确保你在朝着你的目标前进.

步骤6:财务策划会议

随着我们进入持续合作关系, 我们将开始讨论你们财务的其他方面, 包括税收和健康保险计划, 与你信任的专业人士协调, 了解实现个人目标和更新资产负债的可能性. 当你需要行动的时候, 我们会为你提供清晰的步骤让你完成, 如果你愿意, 我们将与你一起完成这些工作.


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你知不知道……

你可以按需得到DWA


无论你是在印第安纳波利斯、芝加哥还是在半个国家, 我们为那些寻求我们的财务规划和投资管理DG真人游戏的人提供通过远程会议按需访问他们的顾问的机会.

有问题要问我们的会计吗? 我们会远程解答我们能解答的问题, 但是许多税务DG真人游戏和会计问题需要面对面的讨论——无论是在我们的办公室还是在你的公司.

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