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许多企业主和高管发现自己正试图在财务顾问和注册会计师之间进行沟通. 根据我们的经验,这会导致 错过的机会和不必要的税收. 有了我们经验丰富的注册会计师,我们能够制定和执行税收有效的计划和策略. 

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我们寻找机会和物业,提供房地产“信箱钱”,以补充在股票和债券的投资.

目录,透明的定价


我们是来帮助你的生活和财务的 诚信和透明度. 作为一个 托管费公司,我们不会收到佣金或赚取金钱基于我们的推荐或推荐. 通过消除佣金,我们致力于交付 客户第一,公正的建议 给你.

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整体规划过程


步骤1:找一个合适的

我们在第一次见面时就从你的导师那里了解到你需要什么. 我们坚信 找到合适的 是与顾问一起工作的关键,所以我们要介绍我们自己和我们的DG真人游戏. 我们将讨论我们的免佣金的薪酬结构,并回答您的任何问题.

步骤2:探索可能性 & 设定目标

在这个互动会议中, 我们会深入了解你们目前的财务状况, 未来想要和需要, 潜在的“如果”情景,并了解更多关于你的目标. 这个对话将帮助我们找到你的目标和关注点的解决方案.

步骤3:说明推荐 & 优先考虑实现

我们的团队为您制定家庭财务计划,以解决您的目标和关注. 在我们演示财务计划的时候, 我们将概述我们的建议,重新调整您的资产,以最符合您的目标,以税收高效的方式. 我们会给你看我们的文件和未完成的项目.

步骤4:执行行动项目

列出了优先级的行动项目, 我们与您一起回答任何问题并完成您的待办事项清单. 任何需要转移的账户, 我们将每周提供关于转会状况和任何税收方面的考虑.

步骤5:检查DG真人游戏

我们会让你连接到我们的在线客户端门户和移动应用程序, 让你可以随时查看自己的财务状况, 在你方便的时候. 在这个会议上, 我们会检查你的对账单,确保你在朝着你的目标前进.

步骤6:财务策划会议

随着我们进入一个持续的伙伴关系, 我们会开始讨论你财务的其他方面, 包括税收和健康保险计划, 与你信任的专业人士合作, 了解实现个人目标和更新资产负债的可能性. 当你需要采取行动时, 我们将为您提供清晰的步骤来完成, 如果你愿意的话, 我们将和你一起完成这些工作.


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无论你是在印第安纳波利斯还是芝加哥,还是在半个国家之外, 我们为那些寻求我们的财务规划和投资管理DG真人游戏的人提供按需访问他们的顾问,通过远程会议.

有问题要问我们的会计吗? 我们会在远程找到答案, 但许多税务DG真人游戏和会计问题需要面对面的会议——无论是在我们的办公室还是在你公司的现场.

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